Vyhledávání v modulu
Každý modul obsahuje seznam jeho záznamů (příklad modul „Firmy“ obsahuje seznam všech uložených firem v systému). Pro nalezení konkrétního záznamu v modulu využijete vyhledání v modulu.
1) V levém panelu vyberte modul, ve kterém chcete záznam hledat (příklad: „Adresáře“ -> „Firmy“).
2) Vyhledávání v modulu má dvě možnosti a to „Základní vyhledání“ a „Rozšířené hledání“. Pro přepínání mezi těmito možnostmi slouží tlačítko s jedním z těchto názvů v pravé horní části stránky. Rozdíl mezi nimi je, že rozšířené hledání obsahuje více polí, podle kterých je možné daný záznam vyhledat.
3) Po vyplnění vyhledávacích polí (není potřeba vyplňovat všechny) přejeďte myší na zelené tlačítko s nápisem „Hledej“ v pravé horní části stránky.
4) Vyhledávání v modulu na rozdíl od globálního vyhledávání nevypisuje výsledky v relaci s jinými moduly. V případě, že jste chtěly vyhledat například v poli „název“ kontakt vztahující se k firmě, nedostanete žádný výsledek. Výsledky vyhledávání jsou omezeny pouze na záznamy daného modulu.
Přečtěte si z této rubriky také další články
-
Jak telefonovat v SugarCRM | IPEX
-
Změna/zrušení existující aktivity
-
Přesun existujících aktivit pomocí kurzoru v kalendáři
-
Vytvoření nové aktivity v kalendáři
-
Změna nastavení kalendáře
-
Zobrazení kalendáře
-
Podmínky pro nastavení webové stránky jako dashboard
-
Změna rozložení existujícího dashboardu
-
Smazání existujícího dashboardu
-
Vytvoření nového dashboardu
-
Změna umístění dashletu
-
Smazání / znovu načtení / editace existujícího dashletu v dashboardu
-
Přidání nového dashletu do dashboardu
-
Nastavení ACMARK Outlook pluginu
-
Security groups – rozšířené nastavení práv
-
Vyhledávání v modulu
-
Globální vyhledávání v CRM
-
Založení aktivity z modulu firmy
-
Založení příležitosti z modulu firmy
-
Založeni kontaktu z firmy
-
Odeslání emailové zprávy z firmy
-
Resetovat heslo nebo obnovit původní nastavení uživatele
-
Smazání uživatele
-
Editace uživatele
-
Založení nového uživatele
-
Založení firmy v CRM
-
Nastavení odchozí pošty